Порок наш - злость, ей нет предела,
Ведь мы не люди, как хотели,
Мы лишь игрушка старая природы
Часы бегут - нас не меняют годы.
Как глупо жить, не зная жизни,
Как будто петь, не помня песни.
Зачем вы создали нас, люди?
Хотели посмеяться? Но мы терпеть не будем!
Пусть льётся кровь, повсюду хлещет,
И смерть в алмазном гробе блещет.
С рождения вы стали нам врагами,
Но помните: вы создали нас сами...
Древние... Их имена испокон веков вселяют ужас в сердца простых вампиров, и далеко не каждый по доброй воле согласится встретиться с ними, а всё потому, что никто не гарантирует то, что ты переживёшь эту встречу. Но кто же они такие на самом деле? История их происхождения окутана мраком, а об их силе давно ходят легенды, но никто не знает, откуда же появилась первая семья вампиров, а сами древние не спешат раскрывать все козыри.
Они высшие создания или же просто обычная семья со своими скелетами в шкафу? Окончательно убившие семейные привязанности своей бесконечной враждой, они даже семьёй-то не имеют права называться, хотя некоторые из них всё ещё продолжают цепляться за остатки родственных связей. И виноваты в этом лишь они сами. Они не смогли жить в мире и опьянённые жаждой могущества и усиления власти они в конце концов потерпели поражении. И от кого? От собственного брата, одного из них... Да, Клаус оказался самым хитрым из древних и сумел удержать власть в своих руках, хотя считался изгоем в семье. А всё потому что у него была цель, к которой он стремился всю свою жизнь: снять сдерживающее заклятье и стать творцом новой расы - гибридов, совмещающих в себе природу вампиров и оборотней. Считаете его сумасшедшим? А кто бы на его место не воспользовался такой возможностью, там более, что у него  было всё для того, чтобы сделать это. Ну почти всё... Оставалось только снять проклятье, наложенное на него древней ведьмой, старающейся не допустить нарушения природного баланса. Однако если бы это было так легко сделать, то Никлаусу не понадобилась бы почти 1000 лет, чтобы осуществить свой план, - главной составляющей ритуала была кровь двойника той девушки, с помощью которой когда-то было заключено проклятье. И судьба этой девушки поистине  незавидна... Так что можете даже не сомневаться в том, что будь вы на месте Елены Гилберт, жизнь показалась бы вам сущим адом. Да и как может быть иначе, если всё вокруг начинает внезапно рушиться только из-за того, что, как оказалось, ты выглядишь как другая девушка? И по этой причине вся жизнь начинает катиться под откос прямо на глазах: твои и друзья и родные всегда в опасности, тётю убивают, а парня вынуждают оставить тебя ради того, чтобы служить безумному древнему вампиру. И, наконец, финал - тебя приносят в жертву на дьявольском ритуале. Даже в аду не смогли бы придумать столь изощрённых пыток. И всё же, Елена пережила всё это, старалась держаться из последних сил, но взамен за все свои страдания не получила ничего...
Клаус, уверенный в том, что убил двойника, и сможет, наконец, добиться своей цели, покидает Мистик Фоллс, забрав с собой Стефана. Казалось бы, вот он шанс жить спокойной человеческой жизнью, однако Елена так и не может смириться с разлукой с Сальваторе и пытается разыскать его любыми способами, рискуя раскрыть то, что всё ещё жива. Только вот собственная безопасность сейчас волнует Гилберт меньше всего.
А злополучный Мистик Фоллс, этот маленький, невзрачный городок, единственной особенностью которого является огромное количество традиций, неожиданно становится ареной для сражения всех созданий, скрывающихся под покровом ночи. Пока Елена пытается найти Стефана и упрямо твердит Деймону, что они с ним просто друзья, её брата Джереми одолевают последствия того, что Бонни его воскресила - теперь он видит призраков своих бывших девушек, мечтающих вновь вернуться в подлунный мир, и старается самостоятельно с этим разобраться. Да и в отношениях Тайлера и Кэролайн тоже не всё гладко.
Внезапно в город возвращается Кэтрин Пирс, которую тут, конечно же, никто не ждал, и сообщает, что нашла способ убить Клауса. Деймон едет вместе с ней и помогает ей пробудить Майкла, древнего вампира, пьющего кровь себе подобных, и его союзников - все они ужасно злы и жаждут возмездия тому, что заставил их покоиться " с миром". Причём их жажда мести настолько сильна, что они решаются на неожиданный шаг - заключают союз с охотниками. И такого Клаус уж точно не ожидает. Тем более, у древнего сейчас много других забот. Мало того, что он долгое время не мог создавать гибридов, так ещё выяснилось, что виной всему всё та же Елена Гилберт, которая должна была погибнуть на ритуале, но избежала своей участи. Да и Стефан оказался не таким верным, как ему хотелось. Поэтому гибрид возвращается в Мистик Фоллс и снова превращает городок в своё поле для игры.
Заклятье, сдерживающее Клауса, разрушено, но если древний решил, что ведьма, наложившая его, смирится с этим, значит, что за 1000 лет жизни он ничему не научился. Ведь чтобы остановить могущественную ведьму нужно нечто большее, чем просто смерть. Она находит способ связаться со своими потомками в Нью-Салеме - 6 ведьмами и ведьмаками, объединивших свои силы с помощью Круга - и поручает им восстановить природный баланс. И поэтому весь Круг прибывает в Мистик Фоллс, который и так уже переполнен сверхъестественными созданиями, чтобы навести порядок.
Теперь враждующие стороны находятся на одной территории, а значит взрыва не избежать. Бедный Мистик Фоллс, выдержишь ли ты это?..